Работа со смарт-папками

Структура смарт-папок в карточке документа реестра представлена в таблице.

Структура смарт-папок в карточке документа реестра

Уровень иерархии Наименование смарт-папки Условие отбора в смарт-папку
1 Подборки аудита Подборки типа «Внутренний аудит», в которые добавлен документ
2 Подборки КО Подборки типа «Контролирующие органы», в которые добавлен документ
3 Связанные контрагенты
3.1 Контрагенты ЮЛ Контрагенты ЮЛ, с которыми связан документ
3.2 Контрагенты ФЛ Контрагенты ФЛ, с которыми связан документ
3.3 Контрагенты ИП Контрагенты ИП, с которыми связан документ
4 Связанные документы
4.1 Все документы Все документы, с которым связан документ
4.2 Договоры Документы вида «Договор», с которыми связан документ
4.3 Дополнительные соглашения Документы вида «Дополнительное соглашение», с которыми связан документ
4.4 Финансовые документы Документы следующих видов, с которыми связан документ:
- Счет-фактура;
- Акт выполненных работ;
- Прочие финансовые документы
4.5 Переписка Документы вида «Письмо», с которыми связан документ
4.6 Доверенности Документы вида «Доверенность», с которыми связан документ
4.7 Отчеты Документы следующих видов, с которыми связан документ:
- Отчет о выполнении работ;
- Финансовый отчет;
- Прочие отчетные документы

Просмотр содержимого смарт-папки документа

Для просмотра содержимого смарт-папки документа необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе Реестр документов открыть карточку документа двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра документа, нажав кнопку img. В карточке документа отображается список смарт-папок, настроенных для данного типа объекта.
  2. Нажать ЛКМ на смарт-папку.

Система отобразит список документов, содержащихся в смарт-папке.

img

Кнопка img открывает дополнительное меню, в котором доступны действия «Экспорт в .xlsx» или «Экспорт в .docx» (п. 4.1.4).

Добавление документов в пользовательскую папку из смарт-папки

Для добавления документов в пользовательскую папку из смарт-папки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе Реестр документов открыть карточку документа двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра документа, нажав кнопку img.
  2. Нажать ЛКМ на смарт-папку блока Связанные документы.
  3. Отметить чекбоксами один или несколько документов, которые нужно добавить в пользовательскую папку.

  4. Нажать кнопку img.

    img

    Откроется окно со списком пользовательских папок текущего документа

  5. Выбрать необходимую папку и нажать кнопку [Добавить].

img

Появится уведомление, информирующее об успешном добавлении документа в пользовательскую папку.

img

В пользовательской папке отобразится добавленный документ.

img

Добавление документов в подборку «Внутренний аудит» из смарт-папки

Для добавления документов в подборку «Внутренний аудит» из смарт-папки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе Реестр документов открыть карточку документа двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра документа, нажав кнопкуimg.
  2. Открыть смарт-папку блока Связанные документы.
  3. Отметить чекбоксами один или несколько документов, которые нужно добавить в подборку «Внутренний аудит».

  4. Нажать кнопку img и выбрать действие [Добавить в подборку аудита]. Откроется окно со списком подборок с типом «Внутренний аудит».

    img

  5. Нажать ЛКМ на необходимую подборку и нажать кнопку [Выбрать].

Появится уведомление, информирующее об успешном добавлении документа в подборку «Внутренний аудит».

Добавление документов в подборку «Контролирующие органы» из смарт-папки

Для добавления документов в подборку «Контролирующие органы» из смарт-папки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе Реестр документов открыть карточку документа двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра документа, нажав кнопкуimg.

  2. Открыть смарт-папку блока Связанные документы.

  3. Отметить чекбоксами один или несколько документов, которые нужно добавить в подборку «Контролирующие органы».

  4. Нажать кнопку img и выбрать действие [Добавить в подборку КО].

    Откроется окно со списком подборок с типом «Контролирующие органы».

  5. Нажать ЛКМ на необходимую подборку и нажать кнопку [Выбрать].

Появится уведомление, информирующее об успешном добавлении документа в подборку «Контролирующие органы».